DerSchifffahrtsindustrieDie Schifffahrtsbranche ist Schwankungen und Unsicherheiten gewohnt. Derzeit durchlebt sie jedoch aufgrund zahlreicher geopolitischer Herausforderungen, die den maritimen Markt erheblich beeinträchtigen, eine anhaltende Phase der Turbulenzen. Die andauernden Konflikte in der Ukraine und im Gazastreifen stören die Branche weiterhin in Bezug auf Sicherheit, Versorgung und Betrieb. Gleichzeitig muss sich der Sektor an immer strengere regulatorische Rahmenbedingungen anpassen, die den ökologischen Wandel unterstützen sollen. Darüber hinaus beeinflusst eine jüngste Welle des amerikanischen Protektionismus die bestehenden Handelsbeziehungen und könnte zu erheblichen Veränderungen der traditionellen Marktdynamik führen.
Angesichts dieser erheblichen Herausforderungen hat sich der maritime Investitionssektor in den letzten 20 Jahren stark verändert. Seit der Finanzkrise von 2008 verfolgen traditionelle Banken einen vorsichtigeren Ansatz, und verschärfte Regulierungen haben die Attraktivität der Kreditvergabe an Reedereien verringert. Die Prioritäten institutioneller Banken haben sich seit Ende der 2000er-Jahre verschoben, wodurch ihr Interesse an den typischen risikoreichen Anlagestrategien mit hohem Fremdkapitalanteil, die einst das rasante Flottenwachstum der Reedereien ermöglichten, nachgelassen hat.
Diese Entwicklung stellt insbesondere vor dem Hintergrund einer rapide alternden globalen Flotte eine große Herausforderung dar: Rund 15.000 Schiffe werden im nächsten Jahrzehnt das Ende ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreichen. Folglich steigt der Kapitalbedarf der Branche, während traditionelle Finanzinstitute Schwierigkeiten haben, die notwendige Unterstützung zu leisten.
Strengere Kreditvergabepraktiken haben die Bedeutung alternativer Kreditinstitute in der Branche erhöht. Fonds wie der MareVia Credit Fund (von Pelagic Partners im September 2024 aufgelegt, um den wachsenden Kapitalbedarf des Sektors zu decken) verfügen über Marktkenntnisse und Flexibilität, die eine effektive Zusammenarbeit mit traditionellen Banken ermöglichen. Dieser Ansatz fördert die Entwicklung dynamischerer Kapitalprodukte, indem er die Investitionskraft großer Finanzinstitute mit der Vielseitigkeit, Marktexpertise und Branchenkenntnis spezialisierter alternativer Kreditgeber verbindet. Solche Partnerschaften sind entscheidend für die Entwicklung von Leasingprodukten, die auf die Bedürfnisse der Schifffahrtsbranche zugeschnitten sind.
Diese Kreditinstitute, die in den letzten Jahren tiefgreifende Marktkenntnisse erworben haben, sind beispielsweise besser aufgestellt, um sich an bestehende Chancen anzupassen und sind daher eher bereit, Kapital zu vergeben. Mit internen Renditen von 10–12 % und Bankhebelrenditen von 3–4 % erhalten Reeder alternative Kapitalquellen, die ihnen zuvor von traditionellen Banken angeboten wurden.
Als nicht korrelierte Anlageklasse hat sich die Schifffahrtsbranche in der Vergangenheit in turbulenten Zeiten als widerstandsfähig erwiesen und zieht weiterhin Investoren an, die die sich aus diesen Herausforderungen ergebenden bedeutenden Chancen nutzen wollen.
Pelagic Partners hat sich mit seiner langjährigen Erfahrung und Tradition in der Schifffahrtsbranche einen Namen als diversifizierter Experte gemacht und investiert in verschiedene Bereiche der maritimen und Offshore-Schifffahrt. Dieser Ansatz ermöglicht flexible Investitionsmöglichkeiten und erlaubt es dem Unternehmen, zum optimalen Zeitpunkt aus dem Markt auszusteigen. Gleichzeitig bietet Pelagic Partners stetige und stabile Renditen sowie ein Rahmenwerk, das Risiken minimiert und die Investitionschancen optimiert.
Der Schifffahrtsmarkt ist derzeit von Unsicherheit geprägt, und eine Besserung ist nicht absehbar. Die Schifffahrtsbranche erweist sich jedoch in wirtschaftlichen Krisenzeiten oft als vorteilhaft. Auch wenn die gegenwärtige Marktvolatilität voraussichtlich anhalten wird, können Anleger nur durch Anpassungsfähigkeit die verschiedenen Marktbewegungen optimal nutzen.
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Veröffentlichungsdatum: 25. April 2025
