DerSchifffahrtsindustrieSchwankungen und Unsicherheiten sind für die Schifffahrt kein Fremdwort. Derzeit befindet sie sich jedoch in einer längeren Phase der Turbulenzen, da zahlreiche geopolitische Herausforderungen den maritimen Markt erheblich beeinflussen. Die anhaltenden Konflikte in der Ukraine und im Gazastreifen beeinträchtigen die Branche weiterhin in Bezug auf Sicherheit, Versorgung und Betrieb. Gleichzeitig muss sich die Branche an immer strengere regulatorische Rahmenbedingungen anpassen, um den ökologischen Wandel zu unterstützen. Darüber hinaus beeinträchtigt eine jüngste Welle des amerikanischen Protektionismus die bestehenden Handelsbeziehungen und könnte zu erheblichen Veränderungen der traditionellen Marktdynamik führen.
Angesichts dieser erheblichen Herausforderungen haben sich auch die Investitionen in der Schifffahrt in den letzten 20 Jahren deutlich verändert. Seit der Finanzkrise 2008 verfolgen traditionelle Banken einen vorsichtigeren Ansatz, und verschärfte Vorschriften haben die Kreditvergabe für Reedereien weniger attraktiv gemacht. Die Prioritäten institutioneller Banken haben sich seit Ende der 2000er Jahre verschoben, wodurch ihr Interesse an typischen, fremdfinanzierten und risikoreichen Anlagestrategien, die einst das schnelle Flottenwachstum der Reeder befeuerten, abgenommen hat.
Dieser Trend ist besonders herausfordernd angesichts der rapide alternden globalen Flotte: Rund 15.000 Schiffe werden im nächsten Jahrzehnt das Ende ihrer wirtschaftlichen Lebensdauer erreichen. Folglich steigt der Kapitalbedarf der Branche, während traditionelle Finanzinstitute Schwierigkeiten haben, Unterstützung zu leisten.
Die zunehmend strengeren Kreditvergabepraktiken haben zu einer zunehmenden Bedeutung alternativer Kreditinstitute in der Branche geführt. Fonds wie der MareVia Credit Fund (aufgelegt von Pelagic Partners im September 2024, um den wachsenden Kapitalbedarf der Branche zu decken) verfügen über Marktkenntnisse und Flexibilität, die eine effektive Zusammenarbeit mit traditionellen Bankstrukturen ermöglichen. Dieser Ansatz fördert die Entwicklung dynamischerer Kapitalprodukte und nutzt die Investitionskraft großer Finanzinstitute mit der Vielseitigkeit, Marktexpertise und Branchenkenntnis spezialisierter alternativer Kreditgeber. Solche Beziehungen sind entscheidend für die Entwicklung maßgeschneiderter Leasingprodukte für die maritime Branche.
So sind diese Kreditinstitute beispielsweise, da sie in den letzten Jahren tiefe Einblicke und Marktkenntnisse gewonnen haben, besser aufgestellt, um sich an bestehende Chancen anzupassen und sind daher eher bereit, Kapital zu vergeben. Mit internen Renditen von 10–12 % und Leverage-Gewinnraten von 3–4 % erhalten Reeder alternatives Kapital, das ihnen zuvor von traditionellen Banken angeboten wurde.
Als nicht korrelierte Anlageklasse hat die Schifffahrtsbranche in der Vergangenheit in turbulenten Zeiten Widerstandsfähigkeit bewiesen und zieht weiterhin Investoren an, die die erheblichen Chancen nutzen möchten, die sich aus diesen Herausforderungen ergeben.
Pelagic Partners hat sich mit seiner langjährigen Erfahrung in der maritimen Industrie einen Ruf als diversifizierter Experte erworben und investiert in verschiedene maritime und Offshore-Schifffahrtssektoren. Dieser Ansatz schafft Flexibilität bei Investitionsmöglichkeiten und ermöglicht dem Unternehmen, den Markt zu geeigneten Zeitpunkten zu verlassen und gleichzeitig konstante und stabile Renditen zu erzielen. Dies geschieht durch ein Rahmenwerk, das Risiken reduziert und die Investitionschancen optimiert.
Der Schifffahrtsmarkt ist derzeit von Unsicherheit geprägt, und eine Besserung ist nicht in Sicht. Die Schifffahrtsbranche entwickelt sich jedoch in wirtschaftlichen Umbrüchen oft gut. Auch wenn die aktuelle Marktvolatilität voraussichtlich anhalten wird, können Anleger nur durch Anpassungsfähigkeit von den Höhen und Tiefen des Marktes profitieren.
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Veröffentlichungszeit: 25. April 2025
