Industrie: Aufgrund der Auswirkungen der US-Zölle sind die Frachtraten für Seecontainer gesunken

Branchenanalysen deuten darauf hin, dass die jüngsten Entwicklungen in der US-Handelspolitik die globalen Lieferketten erneut in eine instabile Lage gebracht haben, da die Einführung und teilweise Aussetzung einiger Zölle durch Präsident Donald Trump zu erheblichen Störungen und Unsicherheiten für in Nordamerika tätige Unternehmen geführt hat.

Dieses Gefühl der Unsicherheit hat sich auch auf die Frachtraten für Seecontainer ausgeweitet, und den Daten des Freightos Baltic Index zufolge sind die Frachtraten für Seecontainer aufgrund der traditionellen Nebensaison zu Beginn des Jahres stark gefallen.

Die Ankündigung eines 25-prozentigen Zolls auf alle aus Mexiko und Kanada in die USA importierten Waren hatte erhebliche Auswirkungen auf die Logistikbranche. Innerhalb weniger Tage erließ die Regierung jedoch eine einmonatige Aussetzung der Einfuhren von Automobilprodukten, die unter das US-Mexiko-Kanada-Abkommen fallen. Diese wurde später auf alle im Rahmen des Abkommens importierten Produkte ausgeweitet. Betroffen sind 50 Prozent der Importe aus Kanada und 38 Prozent der Importe aus Mexiko, darunter Automobilprodukte, Lebensmittel und Agrarprodukte sowie zahlreiche Elektro- und Elektronikprodukte.

Für die verbleibenden Importgüter im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar pro Tag werden nun Zölle von 25 % erhoben. Diese Kategorie umfasst ein breites Spektrum an Produkten von Telefonen und Computern bis hin zu medizinischen Geräten. Die plötzliche Einführung und anschließende teilweise Aussetzung dieser Zölle führte zu erheblichen Störungen im grenzüberschreitenden Transport und Landverkehr aus Mexiko und Kanada.

Judah Levine, Forschungsleiter bei Freightos, schrieb in einem Bericht mit den neuesten Daten, dass diese Zollschwankungen kein Einzelfall seien, sondern Teil von Trumps umfassenderem Muster, Handelspolitik als Druckmittel zur Erreichung verschiedener Ziele einzusetzen. Zu den erklärten Zielen gehören in diesem Fall die Bekämpfung von Grenzsicherheitsproblemen und die Eindämmung des Zustroms von Fentanyl und illegalen Einwanderern. Einige Berichte deuten jedoch darauf hin, dass dies teilweise auf die Ankündigung von Autoherstellern zurückzuführen sei, einen Teil ihrer Produktion von Kanada und Mexiko in die USA zu verlagern.

Levin sagte, die durch diese schnellen politischen Veränderungen verursachte Unsicherheit mache die Planung und Anpassung der Speditionen äußerst schwierig. Viele Unternehmen verharrten in einer abwartenden Haltung, bevor sie sich zu wesentlichen Änderungen in ihren Lieferketten verpflichteten. Allerdings drohen Zollerhöhungen, insbesondere für Importgüter aus China und anderen US-Handelspartnern. Dies habe einige Importeure seit November dazu veranlasst, Seefracht vorzeitig zu versenden, was die Nachfrage und die Versandkosten in die Höhe trieb.

Die neuesten Daten der National Retail Federation zeigen, dass das Importvolumen von US-Seefracht von November letzten Jahres bis Februar dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa 12 % gestiegen ist, was einen signifikanten treibenden Effekt zeigt. Obwohl erwartet wird, dass das Frachtvolumen im Mai stark bleibt, wird erwartet, dass das Frachtvolumen im Juni und Juli schwächer wird, was auf einen schwachen Start in die traditionelle Hochsaison aufgrund früherer Lieferungen hindeutet.

Die Auswirkungen dieser handelspolitischen Schwankungen zeigen sich auch in den Containerfrachtraten. Nach dem chinesischen Neujahrsfest sanken die transpazifischen Containerpreise weiter. An der Westküste sanken die Frachtraten auf 2660 US-Dollar pro 40-Fuß-Containereinheit und an der Ostküste auf 3754 US-Dollar pro FEU. Im Vergleich zum Vorjahr sind diese Zahlen um 40 % gesunken und liegen auf oder knapp unter dem Tiefpunkt des Jahres 2024 nach dem chinesischen Neujahrsfest.
In ähnlicher Weise sind in den letzten Wochen auch die Seefrachtpreise im Asien-Europa-Handel unter den Tiefpunkt des letzten Jahres gefallen.

Der Preis für den asiatisch-nordischen Raum ist um 3 % auf 3.064 US-Dollar pro FEU gestiegen. Der Preis für den asiatisch-mediterranen Raum bleibt bei 4.159 US-Dollar pro FEU.

Zwar bremste die allgemeine Tariferhöhung Anfang März diesen Rückgang und ließ die Tarife um einige Hundert Dollar ansteigen, doch lag der Anstieg deutlich unter der vom Betreiber angekündigten Erhöhung um 1.000 Dollar. Die Preise im asiatisch-mediterranen Raum haben sich stabilisiert und liegen in etwa auf Vorjahresniveau.

Levin sagte, dass die jüngste Schwäche der Frachtraten, insbesondere auf transpazifischen Routen, auf das Zusammenspiel mehrerer Faktoren zurückzuführen sein könnte. Dazu gehören die Stagnation der Nachfrage nach dem Frühlingsfest sowie die jüngste Umstrukturierung der Betreiberallianzen. Diese habe zu einem verschärften Wettbewerb und einer verringerten Effizienz im Kapazitätsmanagement geführt, da sich die Betreiber an neu eingeführte Dienste anpassen müssten.

Angesichts der Unsicherheit, mit der die Branche konfrontiert ist, stehen mehrere wichtige Termine bevor. Dazu gehört die Anhörung des Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten am 24. März, bei der über die vorgeschlagenen Hafengebühren entschieden wird. Laut dem Memorandum des Präsidenten zur „America First Trade Policy“ ist der 1. April die Frist für die Meldung verschiedener Handelsfragen durch die Behörden, während der 2. April die neue Frist für die Einführung eines 25-prozentigen Zolls auf USMCA-Waren ist.