Industrie: Aufgrund der Auswirkungen der US-Zölle sind die Frachtraten für Seecontainer gesunken

Branchenanalysen deuten darauf hin, dass die jüngsten Entwicklungen in der US-Handelspolitik die globalen Lieferketten erneut in eine instabile Lage gebracht haben, da die Einführung und teilweise Aussetzung einiger Zölle durch Präsident Donald Trump zu erheblichen Störungen und Unsicherheiten für in Nordamerika tätige Unternehmen geführt hat.

Dieses Gefühl der Unsicherheit hat sich auch auf die Frachtraten für Seecontainer ausgeweitet und den Daten des Freightos Baltic Index zufolge sind die Frachtraten für Seecontainer inmitten der traditionellen Nebensaison zu Jahresbeginn gesunken.

Die Ankündigung eines 25-prozentigen Zolls auf alle von den USA aus Mexiko und Kanada importierten Waren hatte erhebliche Auswirkungen auf die Logistikbranche. Innerhalb weniger Tage erließ die Regierung jedoch eine einmonatige Aussetzung der Einfuhren von Automobilprodukten, die unter das US-Mexiko-Kanada-Abkommen fallen. Diese wurde später auf alle im Rahmen des Abkommens importierten Produkte ausgeweitet. Dies betrifft 50 % der Importe aus Kanada und 38 % der Importe aus Mexiko, darunter Automobilprodukte, Lebensmittel und Agrarprodukte sowie zahlreiche Elektro- und Elektronikprodukte.

Für die verbleibenden Importgüter im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar pro Tag gelten nun Zölle in Höhe von 25 %. Diese Kategorie umfasst eine breite Produktpalette von Telefonen und Computern bis hin zu medizinischen Geräten. Die plötzliche Einführung und anschließende teilweise Aussetzung dieser Zölle führte zu erheblichen Störungen im grenzüberschreitenden Transport und Landverkehr aus Mexiko und Kanada.

Judah Levine, Forschungsleiter bei Freightos, schrieb in einem Bericht mit den neuesten Daten, dass diese Zollschwankungen kein Einzelfall seien, sondern Teil von Trumps umfassenderem Muster, Handelspolitik als Druckmittel zur Erreichung verschiedener Ziele einzusetzen. Zu den erklärten Zielen gehören in diesem Fall die Lösung von Grenzsicherheitsproblemen und die Eindämmung des Zustroms von Fentanyl und illegalen Einwanderern. Einige Berichte deuten jedoch darauf hin, dass dies teilweise auf die Ankündigung von Automobilherstellern zurückzuführen sei, einen Teil ihrer Produktion von Kanada und Mexiko in die USA zu verlagern.

Levin sagte, die durch diese schnellen politischen Veränderungen verursachte Unsicherheit erschwere die Planung und Anpassung der Speditionen erheblich. Viele Unternehmen warten ab, bevor sie sich zu wesentlichen Änderungen in ihren Lieferketten verpflichten. Die Gefahr von Zollerhöhungen ist jedoch akut, insbesondere für Importgüter aus China und anderen US-Handelspartnern. Dies habe einige Importeure seit November dazu veranlasst, Seefracht vorzeitig zu versenden, was die Nachfrage und die Versandkosten in die Höhe trieb.

Aktuelle Daten der National Retail Federation zeigen, dass das Importvolumen von US-Seefracht von November letzten Jahres bis Februar dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 12 % gestiegen ist, was einen deutlichen Wachstumseffekt darstellt. Obwohl das Frachtaufkommen im Mai voraussichtlich stark bleiben wird, wird für Juni und Juli mit einem Rückgang des Frachtaufkommens gerechnet, was auf einen schwachen Start in die traditionelle Hochsaison aufgrund früherer Lieferungen hindeutet.

Die Auswirkungen dieser handelspolitischen Schwankungen zeigen sich auch in den Containerfrachtraten. Nach dem chinesischen Neujahrsfest sanken die transpazifischen Containerpreise weiter. An der Westküste sanken die Frachtraten auf 2660 US-Dollar pro 40-Fuß-Standardcontainer und an der Ostküste auf 3754 US-Dollar pro FEU. Im Vergleich zum Vorjahr sind diese Zahlen um 40 % gesunken und liegen auf oder knapp unter dem Tiefpunkt des Jahres 2024 nach dem chinesischen Neujahrsfest.
In ähnlicher Weise sind in den letzten Wochen auch die Seefrachtpreise im Asien-Europa-Handel unter den Tiefpunkt des letzten Jahres gefallen.

Der Preis für den asiatisch-nordischen Raum stieg um 3 % auf 3.064 US-Dollar pro FEU. Der Preis für den asiatisch-mediterranen Raum blieb bei 4.159 US-Dollar pro FEU.

Die allgemeine Tariferhöhung Anfang März bremste diesen Rückgang zwar und führte zu einem Preisanstieg von einigen hundert Dollar, lag aber deutlich unter der vom Betreiber angekündigten Erhöhung um 1.000 Dollar. Die Preise im asiatisch-mediterranen Raum haben sich stabilisiert und liegen in etwa auf Vorjahresniveau.

Levin sagte, dass die jüngste Schwäche der Frachtraten, insbesondere auf transpazifischen Routen, auf das Zusammenspiel mehrerer Faktoren zurückzuführen sein könnte. Dazu gehören die stagnierende Nachfrage nach dem Frühlingsfest sowie die jüngste Umstrukturierung der Betreiberallianzen. Diese habe zu einem verschärften Wettbewerb und einer verringerten Effizienz im Kapazitätsmanagement geführt, da sich die Betreiber an neu eingeführte Dienste anpassen mussten.

Angesichts der Unsicherheit in der Branche stehen mehrere wichtige Termine bevor. Dazu gehört die Anhörung des US-Handelsbeauftragten am 24. März, bei der über die vorgeschlagenen Hafengebühren entschieden wird. Laut dem Memorandum des Präsidenten zur „America First Trade Policy“ ist der 1. April die Frist für die Meldung verschiedener Handelsfragen durch die Behörden. Die neue Frist für die Einführung eines 25-prozentigen Zolls auf USMCA-Waren ist der 2. April.